Alex Little, en vällustig blond tonåring, hyser en förbjuden önskan om sin styvbror Jovan Jordan. Deras förhållande har alltid varit laddat med sexuell spänning, och det når äntligen sin topp när hon bestämmer sig för att förföra honom på sängen. Med sina naturliga bröst och lockande figur slösar hon ingen tid på att få honom upphetsad. Jovan, en collegestudent med ett ansenligt paket, tar ivrigt emot hennes framsteg. Synen av hennes perfekta kropp skickar sin lust i överdrift. Alex tar ivrigt hans massiva svarta kuk i munnen, hennes läppar omsluts. Synen av denna vackra tjej som deepthroatar honom skickar Jovan i en frenesi. Efter en passionerad session av muntlig njutning bryter han ut över hennes ansikte. Rummet fylls med ljuden av deras tunga andning och smaken av lust.
