Alex Little, en lyrisk blond tenåring, har et forbudt ønske om stebroren Jovan Jordan. Forholdet deres har alltid vært ladet med seksuell spenning, og det når endelig sitt høydepunkt når hun bestemmer seg for å forføre ham på sengen. Med sine naturlige pupper og forlokkende figur kaster hun ikke bort tid på å få ham opphisset. Jovan, en høyskolestudent med en betydelig pakke, aksepterer ivrig hennes fremskritt. Synet av hennes perfekte kropp sender lysten hans i overdrive. Alex tar ivrig hans massive svarte kuk i munnen hennes, leppene hennes omsluttet den. Synet av denne vakre jenta som deepthroater ham sender Jovan inn i en frenesi. Etter en lidenskapelig økt av muntlig nytelse bryter han ut over hele ansiktet hennes. Rommet fylles med lydene av deres tunge pust og smaken av begjær.
