Alex Little, en vellystig blond teenager, nærer et forbudt ønske om sin stedbror Jovan Jordan. Deres forhold har altid været ladet med seksuel spænding, og det når endelig sit højdepunkt, da hun beslutter sig for at forføre ham på sengen. Med sine naturlige bryster og lokkende figur spilder hun ingen tid på at få ham ophidset. Jovan, en universitetsstuderende med en betydelig pakke, tager ivrigt imod hendes tilnærmelser. Synet af hendes perfekte krop sender hans liderlighed i overdrive. Alex tager ivrigt hans massive sorte pik i munden, hendes læber omslutter den. Synet af denne smukke pige, der deepthroater ham, sender Jovan i en frenesi. Efter en lidenskabelig session af oral nydelse bryder han ud over hendes ansigt. Rummet fyldes med lydene af deres tunge vejrtrækning og smagen af liderlighed.
