Alex Little, smyslná blondýnka, přechovává zakázanou touhu po svém nevlastním bratrovi Jovanu Jordanovi. Jejich vztah byl vždy nabitý sexuálním napětím a konečně dosáhne svého vrcholu, když se rozhodne ho svést na posteli. Svými přirozenými kozami a svůdnou postavou neztrácí čas a vzrušuje ho. Jovan, vysokoškolský student s velkým balíčkem, dychtivě přijímá své pokroky. Pohled na její dokonalé tělo vysílá jeho chtíč do prudkého pohybu. Alex dychtivě bere jeho mohutný černý penis do úst, rty ho obepínají. Pohled na tuto krásnou dívku, která ho hluboce polyká, přivádí Jovana do šílenství. Po vášnivém sezení orální rozkoše jí vybuchne po celém obličeji. Místnost se naplní zvuky jejich těžkého dechu a chutí chtíče.