Bailey Blue, en fantastisk homoseksuel pornostjerne, higer efter en stor pik at sluge og ride på. Han sutter ivrigt på den, hans læber glider ned langs, hans tunge danser rundt om hovedet. Hans øjne låser sig med de heldige fyre, en klar besked om intens lyst. Han skræver derefter over fyren, hans stramme hul tager ivrigt pikken ind. Hans støn bliver til beskidt snak, og beskriver i detaljer, hvad han vil have fyren til at gøre ved ham. Hans krop vrider sig i nydelse, da fyren matcher sin rytme, deres lidenskab bygger sig op til et klimaks. Fyren kan ikke modstå længere og fylder Baileys stramme hul med sin varme ladning. Baileys tilfredse smil er alt, hvad der skal til for at bevise den ultimative fornøjelse ved deres lidenskabelige møde.
