I den här heta vuxenfilmen befinner sig en blyg, oerfaren nörd i en tuff situation. Regissören, med ett imponerande svart skaft, kan inte motstå hennes lockelse och befaller henne att serva sin pulserande lem. Trots hennes första tvekan, tar hon honom ivrigt djupt in i munnen. Regissören, övervinnar av lust, styr hennes huvud upp och ner i hans bultande längd, njuter av varje ögonblick. Utan att veta av henne är detta bara början på hennes vilda ritt. När scenen utspelar sig kontrollerar regissörerna över hennes fördjupningar, vilket leder till ett klimaxmöte som lämnar henne helt dränerad och tillfredsställd. Denna explicita berättelse utspelar sig med intensiva orala scener, en stor svart kuk och en kåt regissör, som lovar en oförglömlig upplevelse för dem som vågar dyka in i världen av det förbjudna.