To stesøstre, Ava Sinclaire og Aften Opal, hengir seg til sine villeste ønsker i en verden der fantasiene våkner til liv. Ava, en fantastisk blondine med en smak for det eksotiske, har lyst på en stor kuk for å tilfredsstille sin umettelige sult. Aften, ivrig etter å bli med, vil bli tatt bakfra, hennes favorittposisjon. Ønsket deres blir oppfylt når de snubler over en kjekk stud som er villig til å oppfylle alle deres ønsker. Jentene kaster ikke bort tid, faller på kne for å gi ham en forbløffende blowjob. Han bytter ivrig på å knulle de to skjønnhetene. Moroa stopper ikke der. Ava bøyer seg, presenterer den stramme rumpa si til den heldige fyren. Han kaster ivrig lemmet sitt inn i henne, tenner en vill og lidenskapelig boltre. Aften blir med, og får en smak av handlingen med en sensuell finger til fitta hennes. Klimaks ser den heldige fyren som tilfredsstiller Ava med cunilingus før jentene deler sin kuk, og bringer den perfekte fantasien til eksplosiv nærhet.
