Gairah yang tidak terpuaskan seorang lelaki menyaksikan teman wanitanya menunggang batang hitam besar tanpa kondom. Gairah itu dapat dirasakan ketika aksi itu berlangsung. Lelaki-lelaki itu dengan penuh semangat menanggalkan kondomnya, bersemangat untuk menyertai tiga serentak yang nakal. Kamera menangkap setiap butiran seks berkumpulan buatan sendiri, termasuk zakar monster yang mengagumkan dan keinginan yang tidak terpenuhi untuk kesenangan kumpulan. Amatur ini merangkul keinginan mereka, menikmati pertemuan fantasi dan pertemuan gay yang tidak terkira, hanya dalam perjalanan ke dunia tiga orang yang tidak terduga, mempersiapkan diri untuk pengalaman dunia yang tak terduga.