Paty Angel, en fantastisk Latina, og Logan Carrera, en hunky amatør, slår sig sammen til en vild dobbelt penetrationsscene. Sammen med dem slutter en moden sort stud sig til dem og fylder Patys stramme huller med sin store pakke. Handlingen starter med, at Paty dygtigt servicerer begge mænd, hendes læber og tunge arbejder magi på deres dunkende pikke. Craving mere, den sorte stud kaster sig ind i Patys saftige røv, mens Logan tager hendes fisse. Den intense knepning strækker hendes huller, og afslører en kæbefaldende gabende skærm. Klimakset ser Paty ivrigt slikke Logans dryppende lem ud, der kulminerer i en betagende ass-to-mouth finish. Dette hjemmelavede analskue er en fest for dem, der higer efter intens dobbelt penetration, gabende huller og interracial action.