I et rige, hvor det ordinære bliver ekstraordinært, finder en fantastisk vixen med lokkende små bryster sig viklet ind i et bizart scenarie. Hun snubler over en kinky klovn, hans ansigt prydet med levende maling, og hans intentioner er langt fra familievenlige. Hans monstrøse lem er umulig at ignorere, og hun er ivrig efter at forkæle sine umættelige lyster. Knælende foran ham tager hun ivrigt hans massive sorte pik ind i munden, hendes petite hænder kæmper for at omslutte den. Hendes kyndige læber bearbejder deres magi, gør klovnen vild. Hun har lyst til mere og præsenterer sin bagside og inviterer sit dunkende lem til at udforske hendes dybder. Hendes nydelsesstøn giver genlyd i den surrealistiske ramme, da han hærger hende med rå, primal intensitet. Synet af hende, der bliver taget af denne kinky klovn, er et bevis på hendes uudslukkelige tørst efter kødelig nydelse. Dette er en verden, hvor grænserne mellem nydelse og perversion sløres, hvor en forførende luder møder sin match i en snoet klovn, og resultatet er et erotisk skue, der vil efterlade dig forpustet.
