Marilyn Sugars, en lockande blond bomb, finner sig i sällskap med en välutrustad svart hingst. Hon börjar med att visa upp sina fantastiska fötter innan hon går igång. Med sin europeiska charm och hårlösa skönhet arbetar hon sig skickligt ner över hans imponerande skaft. Den svarta tjuren belönar sina ansträngningar med en het belastning på hennes vackra ansikte. Marilyn grenslar honom inte, rider honom barfota i en vild cowgirl-session. Hennes passion är uppenbar när hon fortsätter att tillfredsställa honom med ett handjobb och lite deepthroat-action. Detta möte lämnar Marilyn Sugar dränkt i svett och tillfredsställelse, ett sant bevis på kraften hos en stor svart kuk.
