Marilyn Sugars, eine verlockende blonde Bombe, findet sich in der Gesellschaft eines gut bestückten schwarzen Hengst wieder. Sie beginnt damit, ihre atemberaubenden Füße zu zeigen, bevor sie zur Sache kommt. Mit ihrem europäischen Charme und ihrer haarlosen Schönheit arbeitet sie sich geschickt an seinem beeindruckenden Schaft vor. Der schwarze Bulle belohnt ihre Bemühungen mit einer heißen Ladung auf ihrem hübschen Gesicht. Keine, die auf Vergnügen verzichten sollte, Marilyn setzt sich auf ihn und reitet ihn barfuß in einer wilden Cowgirl-Session. Ihre Leidenschaft ist offensichtlich, als sie ihn weiterhin mit einer Handarbeit und einigen Deepthroat-Aktionen beglückt. Diese Begegnung lässt Marilynsugars schweißgebadet und zufrieden zurück, ein wahrer Beweis für die Kraft eines großen schwarzen Schwanzes.