У срцу града, запањујућа жена се нађе у бару, нестрпљиво ишчекујући прилику да добије улогу. Док се упушта у кастинг интервју са добро обдареним црнцем, њене очи се шире од страха при погледу на његов импресивни пакет. Не могавши да одоли својој растућој жељи, она подлеже својим исконским инстинктима и узима га у уста, жељно га задовољавајући својим вештинама. Размена задовољства између њих двоје је интензивна, њихова тела су уплетена у страствени загрљај. Сусрет их оставља обоје без даха, а њихове жеље су испуњене у границама приватне канцеларије. Цео филм бележи сваки експлицитни детаљ њиховог међурасног састанка, приказујући чоколадни пенис који ће гледаоставити жудњу за више.
