En korphårig vixen med en vällustig figur längtar efter den pulserande ebenholtsskaftet hos en välhängd svart hingst. Hennes längtan leder henne till en rutinerad hingsts boning, som ivrigt tillfredsställer sina begär. När hon sjunker ner på knä, uppslukar hennes läckra läppar hans pulserande mandom, hennes tunga dansar i en lockande rytm. Hennes våta, rikliga nedre regioner fylls snart av hans ansenliga lem, hennes stön ekar i rummet. Hingsten, driven av lust, tar henne i olika positioner, varje utlöser ett stön av njutning från henne. När han närmar sig klimax, insisterar hon på att bevittna hans befrielse från spetsen av hans skaft. Han gör det, sprutar sin heta säd över hennes ansikte och i hennes ivriga mun. Synen lämnar henne andfådd, hennes önskningar uppfyllda.
