En ravnehåret vixen med en vellystig figur higer efter en velhængt sort hingsts dunkende ibenholtskaft. Hendes længsel fører hende til en erfaren hingsts bolig, som er ivrig efter at mætte sine lyster. Da hun synker ned på knæ, opsluger hendes lækre læber hans pulserende manddom, hendes tunge danser i en pirrende rytme. Hendes våde, fyldige nedre regioner er snart fyldt med hans store lem, hendes støn giver genlyd i rummet. Hingsten, drevet af liderlighed, tager hende i forskellige stillinger, hver især fremkalder et støn af nydelse fra hende. Da han nærmer sig klimaks, insisterer hun på at overvære hans udløsning fra spidsen af hans skaft.
