Tre unga vänner besöker sin vän, en blivande konstnär, för en dag av roliga och erotiska äventyr. Den lilla brunetten poserar ivrigt för konstnären, men hennes vänner har andra idéer. De utforskar sina vilda begär. Den blonda skönheten, en stortuttad bomb, tar ansvar och erbjuder sina vänner uppnosiga bröst till konstnären. Medan kameran klickade hänger sig tjejerna åt ett passionerat lesbiskt möte, utforskar varandras kroppar med sina tungor. Den petite vännen går med, ivrig att tillfredsställa konstnären med sina muntliga färdigheter. Artistens massiva medlem är snart ute, ivrigt slukad av den hungriga blondinen. Den späda vännen, som inte vill gå miste om, erbjuder sina små bröst för ett puss. Sessionen avslutas med att artisten tillfredsställer en av tjejerna, lämnar dem alla nöjda och tömda.
