En ung og liderlig fyr befinder sig fanget i en hed trekant med den ikke-så-uskyldige MILF Vanessa Cage og hendes vellystige mor. Rummet heler med de forførende lyde af Vanessas fristende støn, da hun dygtigt stryger en kolossal pik, hvilket efterlader sin teenageelsker i ærefrygt. Handlingen intensiveres, da den ældre kvinde slutter sig til, og tilbyder sin svigersøn sine modne ønsker. Dette eksplicitte møde udfolder sig med et umætteligt begær efter liderlighed, der viser en mesterlig visning af mundtlige færdigheder, store bryster og en monstrøst begavet elsker. Den vilde gruppesex efterlader ikke plads til uskyld, da den unge fyr bliver tilbage for at overveje sit sande forhold til Vanessa. Denne brændende trekant er en vild tur af lidenskab, der efterlader seerne længtes efter mere.
