Nelly og Natashas, to barmfagre skønheder, befinder sig på badeværelset, deres kroppe glinser efter et nyligt brusebad. Mens de hengiver sig til deres gensidige begær, udforsker deres hænder hinandens lækre kurver, deres fingre sporer konturerne af deres perfekt runde røve. Deres støn genlyder gennem Hot-rummet, et vidnesbyrd om deres fælles ekstase. Uvidende for dem er to fantastiske afrikanske kvinder kommet med til festen, deres mørke hud og vellystige figurer tilføjer en eksotisk berøring til scenen. De fire damer mister snart sig selv i øjeblikkets varme, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Deres stønn fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe, deres tunger sporer kurverne på deres partnere og røve.
