Barmfagre pornostjerne Charley Chase, en fristende brunette, forfører i en forførende solo-optræden. Hun klæder sig ned og afslører sine rigelige aktiver, hendes store bryster vælter ud af hendes bh. Kameraet fanger hver bevægelse, da hun sensuelt fjerner sit lingeri og afslører sin nøgne skønhed. Hendes fingre udforsker hendes våde fisse, hendes støn fylder rummet. Hendes røv, klædt i sorte og røde fiskenet, hopper for hvert stød af hendes hånd. Synet af hendes nøgne form, kombineret med hendes provokerende undertøj, skaber en uimodståelig tiltrækning. Charleys eksperthænder arbejder deres magi på hendes fisse, hendes nydelse eskalerer ved hver berøring. Hendes støn bliver højere, da hun bringer sig selv til randen af ekstase. Denne pirrende visning af selvfornøjelse efterlader seerne længselsfulde efter mere af Charleys fantastiske, nøgne form.
