I et hedt møde dykker to kvinder ned i et boblende bad, ivrige efter at udforske deres kødelige lyster. Mens vandet kærtegner deres kroppe, hengiver de sig til et pirrende tit-til-tit-grind, hvor deres naturlige aktiver klamrer sig sammen i en sensuel symfoni. Deres hænder vandrer, og sporer konturerne af hinandens kroppe, indtil de når det intime terræn mellem deres lår. Med en fælles passion begynder de at glæde hinanden, deres fingre danser over deres hævede knopper i en rytme, der er lige så gammel som tiden selv. Den arabiske skønhed og den asiatiske fortryllerinde befinder sig fortabt i ekstasen, deres støn ekko gennem rummet, mens de rider på bølgerne af nydelse sammen. Denne intime udveksling af berøring og fornemmelse er et vidnesbyrd om kraften i kvindelig lyst, en dans af nydelse, der ikke efterlader nogen tomme uberørt og ingen fantasi uudforsket.
