Elsa Jean, en lille blondine med naturlige bryster, glæder ivrigt sin maskerede elsker. Hun betjener dygtigt hans massive pik med sin mund, før hun hengiver sig til en vild session med cunilingus. Handlingen varmes op, da hun ivrigt tager hans monsterpik dybt inde i sin hårløse fisse. Dette intense møde efterlader begge deltagere grundigt tilfredse.