Sydney Paige, en ung og frustrert collegejente, søker trøst hos stemoren sin. Ute av stand til å nå faren, blir hun tiltrukket av stemorens berøring. Mens stemoren hennes kjærtegner kroppen hennes, intensiveres Sydneys begjær. Hun finner seg selv sugen på mer enn bare stemorens berøring, og hun tar ivrig stemorens store kuk i munnen. Sydneys stemor ser på mens hun suger på det bankende lemmet sitt, hennes lystne stønn fyller rommet. Ute av stand til å motstå, tar stemoren over, og stikker inn i Sydneys munn med vill overgivelse. Synet av stedatteren hennes på knærne, som tilfredsstiller henne, er for mye for henne å håndtere. Handlingen flytter deretter til sengen, hvor stemoren tar Sydney i misjonærstilling, knuller henne hardt og dypt. Sydney rir deretter stemoren sin, rir på kuken sin i en vill cowgirl-tur. Scenen ender med begge kvinnene, fortapt i sin lidenskap, og når klimaks sammen.
