Ana Julia Cariocas, en kurvig Latina med en förkärlek för det exotiska, gick till slut över gränsen och filmade sin första vuxenscen. Uppsättningen var i brand med två välhängda män redo att ge denna vällustiga vixen sitt livs åktur. När hon ivrigt hängav sig åt deras sällskap, var hennes upphetsning påtaglig. Den första av de två tog sin tid och njöt av varje ögonblick av deras passionerade möte. Hans bultande lem hittade sitt hem inom henne, tänjde henne till nya gränser. Den andra mannen, en svart gud med en ännu större begåvning, tog över och satte rummet i brand av sin ursprungliga lust. Han störtade in i hennes djup, hans rytmiska stötar skickade vågor av njutning som for genom hennes kropp. Till slut fick hon den tillfredsställelse hon längtade efter, hennes första vuxna upplevelse lämnade henne helt uppfylld.