Ana Julia Cariocas, seorang Latina berbentuk dengan kecenderungan untuk eksotik, akhirnya menyeberangi garisan dan merakam adegan dewasa pertamanya. Set itu terbakar dengan dua lelaki yang berpenis besar yang bersedia memberikan pengalaman hidup yang menggairahkan ini. Ketika dia dengan penuh semangat melayani syarikat mereka, kegembiraannya terasa. Yang pertama dari kedua-duanya mengambil masa, menikmati setiap saat pertemuan mereka yang penuh gairah. Ahlinya yang berdenyut menemui rumahnya di dalamnya, meregangkan dirinya hingga batas baru, dia akhirnya menerima kenikmatan yang lebih besar, bahkan menerima gelora hitam yang tebal dari biliknya, akhirnya dia menerima kegelombang yang lebih besar lagi.