Po dlhom vyučovacom dni sa mladý a nadržaný študent ocitne v učiteľskej kancelárii. Ohromujúca brunetka ho prichytí pri masturbácii v triede a rozhodne sa využiť situáciu. Zvedie ho, vedie ho do svojho bytu, kde odhalí svoju vyholenú mačičku. Študent ju dychtivo hltá, líže jej klitoris a od rozkoše narieka. Učiteľ si potom vyzlečie nohavice, čím odhalí svoj tvrdý penis. Vášnivo ho saje, kým sa presunú do spálne, kde sa začne skutočná akcia. Učiteľ vezme študentovho vtáka do úst, hlboko ho hrdla s odbornosťou. Potom roztiahne nohy a pozve študenta, aby do nej vstúpil. Zapájajú sa do intenzívneho sexu, menia pozície a skúmajú svoje telá. Nakoniec sa pridá aj priateľ učiteľa, ktorý ich trojku zmení na divoký, nezabudnuteľný zážitok pre mladú študentku.
