Egy hosszú óra után egy fiatal és kanos diák elkapja a tanári irodájában. A tanár, egy lenyűgöző barna elkapja az osztályteremben maszturbálva és úgy dönt, kihasználja a helyzetet. Elcsábítja, a lakásába vezeti, ahol felfedi borotvált punciját. A diák mohón falja, nyalogatja a csiklóját és élvezettel nyögdécseli. A tanár ezután leveszi a nadrágját, felfedve kemény farkát. Szenvedélyesen szopja, mielőtt a hálószobába költöznének, ahol az igazi akció megkezdődik. A tanár a szájába veszi a diákok farkát, szakértelemmel mélytorkolja. Aztán széttárja a lábát és behívja a diákot. Intenzív szexben vesznek részt, pozíciót cserélnek és felfedezik egymás testét. Végül csatlakozik a tanárokhoz, a barátjukhoz, vad, fiatalos élményre cserélve a fiatal diákot.
