Jenna Creed, seorang remaja transseksual yang menakjubkan, akhirnya membawa fantasi lamanya ke kehidupan. Dia merindukan seorang pria dengan penis besar untuk membawanya dalam perjalanan liar, dan dia siap untuk mewujudkannya. Masuklah Penny Peacock, seorang pria yang lebih dari bersedia untuk memenuhi keinginannya. Jenna, dihiasi lingerie menggoda, sangat ingin memamerkan paketnya yang mengesankan. Ketika ketegangan membangun, dia tidak bisa menahan dorongan untuk memuaskan dirinya sendiri, tangannya dengan ahli membelai anggotanya yang berdenyut.Masuklah Penny, masuk, sebelum bergabung dalam kegilaan kenikmatan. Jenna adalah pemandangan yang sempurna dari pertemuan mereka dengan gairah seksual yang tak terbendung.Intensitas gairah mereka akan membuat mereka teralihkan, kekuatan mereka bergerak tanpa daya untuk melepaskan hasrat seksual mereka.