Harriet, en fantastisk europeisk universitetslærer, er kjent for sin fengslende sjarm og intellektuelle dyktighet. Men hennes personlige liv har manglet krydderet hun lengter etter. Inn i sin ambisiøse student, en velutstyrt svart mann som har et dypt ønske om å omforme hennes verden. Harriet er i utgangspunktet nølende og bukker under for sine vedvarende fremskritt, noe som fører til et intenst møte. Studentenes massive kuk viser seg å være mer enn bare en fysisk utfordring, det er en inngangsport til et nytt område av nytelse. Mens han tar kontroll, befinner Harriet seg nedsenket i en verden av rå lidenskap og uhemmet begjær. Maktdynamikken skifter, og Harriets hemninger blir knust under det nådeløse angrepet av nytelse.Dette amatør-møtet mellom raser handler ikke bare om fysisk tilfredsstillelse; det er en transformativ reise som etterlater begge deltakerne for alltid forandret.