Sonic and Tails, στενοί φίλοι και συνεργάτες στο έγκλημα, έπεσαν πάνω σε ένα ερωτικό φίλτρο ενώ δούλευαν στο τελευταίο τους έργο, το X. Δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό να το δοκιμάσουν, αλλά τα πράγματα πήραν μια απροσδόκητη τροπή.Το φίλτρο λειτούργησε λίγο καλά και βρέθηκαν μπλεγμένοι σε μια καυτή αγκαλιά.Η φιλία τους δοκιμάστηκε καθώς πάσχιζαν να διατηρήσουν τον έλεγχο των πρωτόγνωρων συναισθημάτων τους.Η Amy Rose, η κολλητή τους φίλη, μπήκε μέσα τους, προσθέτοντας ένα άλλο επίπεδο πολυπλοκότητας στην κατάσταση.Κρέμα και Τυρί, αθώοι περαστικοί, επηρεάστηκαν επίσης από τη δύναμη των φίλιων.Η Rouge the Bat και ο Knles, συνήθως στα απέναντι πλευρά, βρέθηκαν μαζί σε αυτή την πιο αχνιστή ερωτική συνάντηση.Η πιο απροσδόκιμητη ερώτηση μπορεί τώρα να τους οδηγήσει σε μια φυσιολογική ή απρόσμενη καταστροφή; Η καταστροφή θα τους οδηγήσει σε περισσότερες αναπάντεχες συνέπειες;.