En pervers mann mottar en massasje fra den vakre kvinnen Haley Banks. Hun begynner å gni ryggen hans og beveger sakte hendene mot kuken hans. Hun begynner å stryke den mens hun gir ham en sensuell massasje. I mellomtiden tar hun på seg selv og begynner å leke med fitta. Mannen kan ikke motstå hennes forførelse og tar ut den store kuken sin. Han lar Haley suge på den mens hun fortsetter å ta på seg selv. Mannen nyter å se henne glede seg mens han gir ham en blowjob. Han knuller henne hardt og raskt, og får henne til å stønne av glede. Mannen kan ikke holde seg lenger og kommer inni henne. De nyter begge deres ville sexøkt og kan ikke vente med å gjøre det igjen.
