Eliza Eves, en ung collegetjej, har en hemlig önskan att bli gravid. Hon vänder sig till sin styvfar för att få hjälp och stöd. Inledningsvis blir han överrumplad av hennes begäran, men snart erbjuder han sig att guida henne genom processen. Eliza tar ivrigt emot hans hjälp, i hopp om att uppfylla sin dröm om att bli mamma. Scenen utspelar sig med Eliza, en fantastisk blondin, på knä framför sin styvpappa, redo att ge honom en deepthroat-avsugning. Hon tar hans hårda kuk i munnen, suger den med entusiasm. Styvfadern, överrumplas av hennes sexuella skicklighet, kan inte låta bli att stöna av njutning. Efter den intensiva muntliga sessionen rider Eliza sin styvfar, rider honom med glöd. Styvsfadern återgäldar, stöter in i hennes trånga fitta, driver dem båda till klimax. Scenen slutar med att Eliza får sin önskan, när hon blir gravid.
