To fantastiske MILF'er, Alix Lynx og Athena Faris, forkæler sig selv med en fristende biseksuel trekant med deres stedsøn. Disse forførende stedmødre med deres rigelige barm og lækre kurver er ivrige efter at udforske ethvert ønske. Deres stedsøn, en ung og ivrig stud, er mere end villig til at tilfredsstille alle deres behov. Handlingen udfolder sig, da stedmødrene med deres store, rigelige bryster og forlokkende derrieres skiftes til at glæde hinanden og deres stedsøn i et hardcore boltre, der ikke efterlader nogen fantasier uopfyldte. Deres stedsøn, en heldig fyr, får nydt opmærksomheden fra disse erfarne damer. Dette er bare en trekant; det er en kødelig fest af fornøjelse og tilfredshed, der vil efterlade dig forpustet. Så forbered dig på en uforglemmelig oplevelse, da disse umættelige MILFs viser dig, hvor frække de kan være.