I denne fristende fortellingen om utroskap befinner vår amerikanske hovedperson seg i et dilemma. Hans kone, en vakker milf, har forsømt ham seksuelt, og etterlatt ham lyst på mer. Desperat etter litt action snur han seg til sin elskerinne, en sulten tenåring med en umettelig appetitt på nytelse. Scenen er satt for en natt med utskeielser da de to kvinnene, en på hver side av ham, begynner å kle av seg. Elskerinnen, ivrig etter å behage, starter med en forførende blowjob, hennes dyktige hender jobber med magien på hans bankende lem. Milfen, som ikke vil bli utelatt, blir med, deres kombinerte innsats gjør ham vill av lyst. Handlingen varmes opp når de bytter på å ri ham, kroppene deres beveger seg i rytme, stønnene fyller rommet. Synet av disse to kvinnene, en ung og en moden, som rir ham samtidig, er nok til å skyve ham over kanten. Klimaks er eksplosivt, og etterlater dem alle fornøyde og lengter etter mer.