Penelope Woods, en forlokkende amerikansk kvinne, blir tiltrukket av sin nye stefars nære venn. Kjemien mellom dem er ubestridelig, og spenningen bygger seg opp når de endelig gir etter for lystene sine. Innstillingen er perfekt - stefaren hennes er borte, og etterlater scenen klar for dette forbudte møtet. Den australske hunken kan ikke motstå hennes forførende sjarm, og hun gjengjelder ivrig hans tilnærmelser. Kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig dans, stønnene deres fyller rommet mens de utforsker hverandres kropper. Den amerikanske MILF tar kyndig kontroll, og styrer møtet med tillit og dyktighet. Den kanadiske studen er mer enn villig til å underkaste seg lystene hennes, og nytelsen kan tas på når hun leder ham på en reise med ekstase. Dette er en fortelling om forbudt begjær, hvor grenser presses og tabuer brytes i navnet til kjødelig tilfredsstillelse.
