Gjør deg klar for en het økt med intim utforskning mens to vellystige vixens dykker inn i nytelsesverdenen med deres nye Bad Dragon-leketøy, Kalvin. Disse amatørene og ekte kvinnene er ikke redde for å vise frem sin kinky side mens de bytter på å leke med sitt nye leketøy. Handlingen starter med en av damene, en fyldig og sexy MILF, iført en forførende maske, som tar ledelsen. Hun erter partneren sin, glir sakte inn i hennes våte folder, stønner i ekstase mens hun kjenner hver tomme av dildoen fylle henne opp. Partneren hennes, en annen vellystig vixen, ser på med en blanding av ærefrykt og lyst, blir snart med på moroa. Sammen utforsker de hver tomme av Kalvin, flytter grenser og oppdager nye høyder av nytelse. Dette hjemmelagde Bad Dragon-eventyret er ikke en du vil gå glipp av.
