Készülj fel egy forró felfedezőútra, ahogy két érzéki nő új Bad Dragon játékukkal, a Kalvinnal belemerül az élvezetek világába. Ezek az amatőr, valós anyukák nem félnek megmutatni perverz oldalukat, amikor felváltva játszanak új játékukkal. Az akció az egyik hölgyel, egy kövérkés és szexi menyecske, csábító maszkot viselve, átveszi a vezetést. Incselkedik partnerével, lassan becsúsztatja Kalvint nedves redőibe, eksztázisban nyögdécselve, ahogy érzi, hogy a dildó minden centije kitölti. Párja, egy másik érzéki vixen, az áhé és a vágy keverékével nézi, hamarosan csatlakozik a mókához. Együtt fedezik fel a határok minden centiméterét, új magasságokat fedeznek fel, és otthoni élvezetet fedeznek fel. Badon ezt a kalandot nem akarja.