दो कामुक लोमड़ियां अपने नए बैड ड्रैगन खिलौने, कल्विन के साथ आनंद की दुनिया में प्रवेश करती हैं, अपने अंतरंग अन्वेषण के हॉट सत्र के लिए तैयार होती हैं। ये शौकिया, वास्तविक जीवन की माँएँ अपने नए खिलौने के साथ खेलते हुए अपनी अजीब पक्ष दिखाने से नहीं डरतीं। एक्शन महिलाओं में से एक के साथ शुरू होता है, एक आकर्षक मुखौटा पहनती है, और मोहक एमआईएलए। वह अपने साथी को चिढ़ाती है, धीरे-धीरे केल्विन को अपनी गीली सिलवटों में सरकाती है, परमानंद में कराहती है क्योंकि उसे डिल्डो का हर इंच भर देता है। उसका साथी, एक और कामुक लोमन, भय और इच्छा के मिश्रण के साथ देखता है, जल्द ही मस्ती में शामिल हो जाता है। साथ, वे काल्विन के हर इंच का पता लगाते हैं, अपनी सीमाओं को धकेलते हैं और आनंद की नई ऊंचाइयों की खोज करते हैं। यह घर का बना हुआ, बैड ड्रेगन साहसिक साहसिक कार्य आपको याद नहीं करना चाहता है।.