Dvě smyslné lišky prozkoumávají svět rozkoše se svou novou hračkou Bad Dragon, Kalvinem. Tyto amatérské skutečné maminky se nebojí předvést svou výstřední stránku, když si střídavě hrají se svou novou hračkou. Akce začíná s jednou z dam, baculatou a sexy MILFkou, která má svůdnou masku a ujímá vedení. Dráždí svého partnera, pomalu zasouvá Kalvina do svých mokrých záhybů, sténá v extázi, když cítí každý centimetr dilda, který ji naplní. Její partner, další smyslná liška, se dívá se směsí úžasu a touhy, brzy se připojí k zábavě. Společně prozkoumávají každý centimetr Kalvina, posouvají své hranice a objevují nové výšky rozkoše. Toto domácí, Bad Dragon dobrodružství není to, co byste chtěli minout.
