Evelynn, en futa-karaktär klädd i en sexig cosplay-outfit, ger en avsugning till Kaisa, en manlig karaktär klädd i cosplay. Animationen är förstklassig och varje detalj är noggrant utformad för att göra scenen så realistisk som möjligt. Allt eftersom scenen fortskrider, tar Evelynn Kaisas kuk djupt in i munnen och visar upp sina imponerande muntliga färdigheter. Futan fortsätter sedan att knulla Kaisas rumpa med sin imponerande längd och omkrets för att få honom till orgasmens rand. Animeringen är så realistisk att det är svårt att tro att den inte är riktig. Futaen och Kaisa njuter tydligt, stönar och stönar av njutning när de når klimax. Detta är en måste-se video för alla som älskar futanari, hentai och animation.
