Evelynn, ubrana w seksowny strój cosplayowy, robi loda męskiemu bohaterowi o imieniu Kaisa, ubranemu również w strój kosmetyczny. Animacja jest na najwyższym poziomie, a każdy szczegół jest starannie wykonany, aby scena była jak najbardziej realistyczna. W miarę rozwoju sceny, EvelynN bierze kutasa Kaisasa głęboko do ust, pokazując swoje imponujące umiejętności oralne. Futa następnie przechodzi do pieprzenia tyłka Kaisy, używając jej imponującej długości i obwodu, aby doprowadzić go na skraj orgazmu. Animizacja jest tak realistyczna, że trudno w to uwierzyć. Futa i Kaisa oboje wyraźnie cieszą się sobą, jęczą i stękają z przyjemności, gdy osiągają szczyt. To obowiązkowe wideo dla każdego, kto kocha, funtai i hentaimataria.
