Evelynn, en futa-karakter klædt i et sexet cosplay-outfit, giver et blowjob til Kaisa, en mandlig karakter klædt i cosplay. Animationen er i top, og hver eneste detalje er omhyggeligt udformet for at gøre scenen så realistisk som muligt. Som scenen skrider frem, tager Evelynn Kaisas pik dybt ind i munden og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Futaen fortsætter derefter med at kneppe Kaisas røv ved hjælp af sin imponerende længde og omkreds for at bringe ham til randen af orgasme. Animationen er så realistisk, at det er svært at tro, at den ikke er ægte. Futaen og Kaisa hygger sig tydeligvis, stønner og stønner af fornøjelse, da de når klimaks. Dette er en must-see video for alle, der elsker futanari, hentai og animation.
