To fantastiske babes hengiver sig til intens lesbisk action i lingeri. Scenen starter med, at en kvinde bruger en dildo til at glæde sig selv, mens en anden kvinde ser på og stønner af fornøjelse. Da handlingen varmes op, begynder de to kvinder at slikke og kysse hinandens fisser, hvilket får hinanden til at stønne af glæde. Kvinden med dildoen tager derefter kontrollen og begynder at ride de andre kvinders ansigt, mens den anden kvinde fortsætter med at bruge dildoen på sig selv. Intensiteten i scenen øges, da kvinderne skifter stilling og fortsætter med at glæde hinanden med deres munde og legetøj. Scenen slutter med, at de to kvinder begge klimakser sammen og bringer deres intense nydelse til en tilfredsstillende afslutning.
