Videoen viser to fantastiske shemales, Jewelz og Foxxy, der engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. Scenen åbner med Jewelz og Foxxy, der allerede er i humør, og driller hinanden med deres store røve og pikke. De to shemales skiftes til at give hinanden nogle intense blowjobs, hvilket får hinanden til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, slutter fyren sig til, og skiftes til begge kvinders store pikke.
