Videoen viser Alyssa Divine, en fantastisk britisk kvinne som er ivrig etter å ta på seg en stor svart kuk. Hun starter med å erte partneren sin med sine forførende bevegelser, og får ham til å stønne av glede. Etter hvert som handlingen varmes opp, går Alyssa ned på kne og tar den massive svarte kuken inn i munnen hennes, og viser frem sine imponerende muntlige ferdigheter. Hun sprer så bena på vidt gap og inviterer partneren til å trenge inn i fitta hennes. Den store svarte kuken kommer lett inn i henne, og strekker fitta hennes til det ytterste. Alyssa stønner av nytelse mens hun kjenner den intense nytelsen av å bli fylt opp av den massive kuken. Scenen ender med en massiv cumshot, da Alyssa tar en stor ladning varm sæd over hele ansiktet hennes, og etterlater henne helt fornøyd.
