Alyssa Divine neckt ihren Partner mit ihren verführerischen Bewegungen und bringt ihn zum Stöhnen vor Vergnügen, während sie ihre beeindruckenden oralen Fähigkeiten zeigt. Dann spreizt sie ihre Beine weit und lädt ihren Partner ein, in ihre Muschi einzudringen. Der große schwarze Schwanz stößt leicht in sie hinein und endet mit einem massiven Cumshot, der in einem massiven Abspritzen auf ihr Gesicht endet.