Videoen viser Alyssa Divine, en fantastisk britisk kvinde, der er ivrig efter at tage på sig en stor sort pik. Hun starter med at drille sin partner med sine forførende bevægelser og får ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, går Alyssa ned på knæ og tager den massive sorte pik ind i munden og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Hun spreder derefter sine ben på vid gab og inviterer sin partner til at trænge ind i hendes fisse. Den store sorte pik kommer nemt ind i hende og strækker hendes fisse til sine grænser. Alyssa stønner af nydelse, da hun føler den intense fornøjelse ved at blive fyldt op af den massive pik.