En muskuløs og smuk mand nyder en vild og kinky trekant med to smukke kvinder. Scenen starter med, at de to kvinder ivrigt kysser og rører ved hinanden, mens manden ser på med et sultent blik. Mens handlingen varmes op, skiftes kvinderne til at sutte og slikke hinandens fisser, mens manden ser på med en blanding af liderlighed og forvirring. Da handlingen når sit klimaks, trækkes manden endelig ind i handlingen, og kvinderne skiftes til at ride hans hårde pik. Som intensiteten bygger sig op, når manden orgasmens rand, og kvinderne sutter og slikker ivrigt hans pik, indtil han til sidst eksploderer i et massivt ansigtsskud. Scenen slutter med, at manden og kvinderne kollapser i en tilfreds bunke, dækket af sved og sperm.
