מנדי מייטגס היא אישה יפה עם ישבן גדול שמתגרה בבן זוגה על ידי מציצת גרון עמוק לפני שהיא עוסקת בפעילות מינית אינטנסיבית. המצלמה לוכדת כל פרט בפעולה, מהאופן שבו הזין הגדול של מנדי קופץ עם כל דחיפה ועד לאופן שבו היא לופתת את הזין של הגבר. הכימיה בין השניים מורגשת כשהם עוסקים בפעילות מינית אינטנסיבית, ומשביעה את כל מי שאוהב ישבנים גדולים ופעולת גרון עמוק.