En vakker svart kvinne i sekstiårene blir intervjuet av en ung hvit mann. Hun er tydelig spent på å være der. Mannen stiller spørsmål om hennes erfaring og hennes tanker om interracial forhold. Kvinnen er åpen og ærlig i sine svar, og det er tydelig at hun har mye erfaring på dette området. Etter hvert som intervjuet utvikler seg, blir de to mer og mer komfortable med hverandre, og spenningen i rommet begynner å bygge seg opp. Til slutt kan mannen ikke motstå lenger, og han trekker ut sin massive kuk og begynner å stryke den. Kvinnen er tydelig overrasket, men hun kan ikke motstå trangen til å ta på den. Innen lenge engasjerer de to seg i en hardcore jævla økt som garantert vil gjøre dem begge fornøyde.
