Katie Morgan, en fantastisk blond moden kvinde, spilder ingen tid på at tilfredsstille sine seksuelle lyster med en stor sort pik. Hun driller kameraet med sin kurvede krop og store bryster, før hun ivrigt tager den i munden og sutter på den med entusiasme. Kameraet fanger hver detalje af hendes mundtlige færdigheder, mens hun tager hele længden af pikken dybt ind i munden. Kameraet skifter derefter til et nærbillede af hendes fisse, mens hun gør den klar til den store sorte pik.
